Anteils- und Unternehmenskäufen zugrunde liegende
Strategien quantifizieren wir im Rahmen detaillierter Unternehmens-
planungen, Bewertungen und/oder deren Analysen.
Wir zeigen auf, unter welchen Bedingungen die mit der Transaktion verfolgten wirtschaftlichen Ziele erreicht werden können.
Unterstützend bzw. beratend begleiten wir Transaktionsprozesse entweder auf Käufer- oder auf Verkäuferseite.
Unsere inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei:
Auf Käuferseite:
- "QuickCheck" und "Screening" potentieller
Beteiligungen bzw. Akquisitionen - Erstellen bzw. Unterstützung bei der Erstellung von Due Diligence-Berichten
- Berechnung alternativer Planszenarien (z.B. "Best-/Worst-Cases") auf Basis der vorhandenen Management-Kalkulation des Verkäufers ("Vendor-Case")
- Transaktionsmodelling und -planung in verschiedenen Cases und Szenarien:
Abbildung einer integrierten Transaktions-
struktur inklusive ggf. "NewCo" und
Konsolidierung, Finanzierung sowie evtl. der Berücksichtigung von Synergiepotentialen - Abgeleitete (IRR-) Bewertungen für unterschiedliche Exit-Optionen
- Transparente Aufbereitung der Transaktionsplanung mit Schwerpunkt-
legung in der Finanzierungsstruktur zur Vorlage bei potenziellen Fremdkapitalgebern - Schnelle und pragmatische Überführung der Transaktionsmodelle in laufendes Beteiligungscontrolling inklusive (Banken- und Gesellschafter-) Reporting
Auf Verkäuferseite:
- "QuickCheck" und Plausibilisierung von Verkaufsfähigkeit und/oder potenzieller Schwachpunkte
- Erstellung einer Vendor-Due-Diligence oder Erstellungsunterstützung
- Berechnung alternativer "Stress-Test-Szenarien" einerseits und "Synergie-Szenarien" andererseits
- Bewertung und Ableitung von Mindestkaufpreisen sowie quantitativen Ausgangspunkten in Verkaufsverhandlungen
- Berücksichtigung, Berechnung und Darstellung verschiedener aus Verkäuferperspektive relevanter Sonderthemen, wie z.B.
steuerliche Auswirkungen und Optimierung ggf. durch "Earn-Out-Strategien",
Rückbeteiligungen an Käufergesellschaft, "Vendor-Loan" etc.